Notre monde a été détruit pendant Ragnarök en 2012, le monde que nous avons connu n'existe plus. Le monde d'aujourd'hui est en ruine la terre est maintenant que des petites îles volante dans les airs, des nouvelles technologies, des créatures jamais connues dans l'ancien monde arrive pour aidais les humains et les autres habitants d'aller d'une île a une autre. Mais il n'est pas que les humains qui ont survécu au Ragnarök plusieurs d'autres races vampire, lycan... Mais des nouvelles races sont apparue juste après le Ragnarök les anges et les démons, puis les fantômes des gens qui n'ont pas survécu. Mais des anciennes créatures du monde avant le Ragnarök se sont réveille surveille le nouveau monde. Des dragons nommées Polymorphe qui peut se transformer en humain comme les autres races pour ne pas que les humains prennent peur et refaire une guerre. Il a que très peu de dragons un pour chaque élément (Feu, Air, Eau, Terre, Foudre, Lumière et enfer) et les quatre autres dragons de l'Apocalisme La mort, Guerre, Peste et Famine. Il a que 11 polymorphes immortel, mais ils ne peuvent pas se reproduire donc chacun choisis un disciple qui construit un temple sur une île différence pour chaque dragon. Pour Toutes les races ce sont des dieux pour ceux qui font que les îles volent et prospère en pur harmonie.